BICE Inversiones informa a sus clientes la Colocación de bonos ENTEL
La Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (“Entel”) realizará una colocación de bonos corporativos el día jueves 3 de octubre de 2019. Esta emisión, que estará dirigida al público en general, ha sido estructurada por BICE Inversiones y Banchile Citi, y será colocada por BICE Inversiones Corredores de Bolsa S.A. y Banchile Inversiones Corredores de Bolsa S.A.

La emisión corresponde a las Series N y Q, y será por un monto máximo de hasta UF 10.000.000 entre las series a colocar:


 
Emisor
 
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (“Entel”)
 
Serie
 
Serie N
 
Serie Q
 
Nemotécnico
 
BENTE-N
 
BENTE-Q
 
Monto
 
UF 10.000.000
 
UF 10.000.000
 
Plazo
 
9 años
 
20 años
 
Estructura
 
Bullet
 
Amortizaciones semestrales iguales,
13 años de gracia
 
Pagos de Intereses
 
Semestrales
 
Semestrales
 
Duration
 
8,2 años
 
13,6 años
 


Esta emisión ha sido clasificada en la categoría AA- por ICR, y en la categoría A+ por Fitch Ratings.
 
Haz click para revisar la información de la Compañía y las características de esta emisión:
Presentación de RoadShow
Prospecto Legal (Serie N)
Prospecto Legal (Serie Q)
Para consultas adicionales, por favor contactar a:


 
BICE Finanzas Corporativas
 
Banchile Citi Global Markets
 
Pablo Zamorano
 
+56 (2) 2692 2603
 
Andrés Trucco
 
+56 (2) 2653 4682
 
pablo.zamorano@bice.cl
 
atrucco@bancochile.cl
 
Gonzalo Vidal
 
+56 (2) 2692 2664
 
Hector Herrera
 
+56 (2) 2653 0121
 
gonzalo.vidal@bice.cl
 
hherrera@bancochile.cl
 
Vicente Orueta
 
+56 (2) 2692 2609
 
Maximiliano Rojas
 
+56 (2) 2653 4748
 
vicente.orueta@bice.cl
 
mirojasn@bancochile.cl
 
BICE Inversiones Distribución
 
Banco de Chile Distribución
 
Andrés de la Cerda
 
+56 (2) 2692 2826
 
Juan Pablo Echeverría
 
+56 (2) 2653 6151
 
adelacer@bice.cl
 
jpecheverria@bancochile.cl
 
Javiera Escudero
 
+56 (2) 2692 2946
 
Juan Cristóbal Peralta
 
+56 (2) 2653 0989
 
javiera.escudero@bice.cl
 
jcperalta@bancochile.cl
 
Sergio Lizama
 
+56 (2) 2692 7912
 

 
slizama@bice.cl
 
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Esta emisión ha sido estructurada por BICE Inversiones y Banchile Citi, y será colocada por BICE Inversiones Corredores de Bolsa S.A. y Banchile Inversiones Corredores de Bolsa S.A.

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La información contenida en esta publicación es una breve descripción de las características de la emisión y de la entidad emisora, no siendo ésta toda la información requerida para tomar una decisión de inversión. Mayores antecedentes se encuentran disponibles en la sede de la entidad emisora, en las oficinas de los intermediarios colocadores y en la Comisión para el Mercado Financiero.

Señor inversionista: Antes de efectuar su inversión, usted deberá informarse cabalmente de la situación financiera de la sociedad emisora y deberá evaluar la conveniencia de la adquisición de estos valores teniendo presente que el único responsable del pago de los documentos son el emisor y quienes resulten obligados a ellos. El intermediario deberá proporcionar al inversionista la información contenida en el Prospecto presentado con motivo de la solicitud de inscripción al Registro de Valores, antes de que efectúe su inversión.